Valofi recrute
Acteur actif sur le marché de la gestion de patrimoine, Valofi propose, en toute impartialité, auprès d’une clientèle d’investisseurs, une large gamme de produits financiers.
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CDI - Lyon
Administration
Recrutement immédiat

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DESCRIPTION

Présent en France depuis plus de 35 ans, Valeur et Capital (650 collaborateurs), leader sur le marché de l'investissement patrimonial, développe son entité Gestion Privée Valofi.
 
Structure indépendante de tout groupe financier, Valofi Gestion Privée propose des solutions de placements financiers sélectionnées auprès de différents partenaires.
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons notre :
 
ASSISTANT ADMINISTRATIF PRODUITS FINANCIERS H/F
LYON 6 - Cité Internationale
 
Vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers. Vous saisissez le chiffre d’affaires dans notre CRM.
 
En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amené à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite ...
 
Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour échanger sur les évolutions règlementaires ou encore réaliser des reportings.
 

COMPÉTENCES REQUISES

Une expérience dans les produits financiers (poste similaire ou courtier en prêt) est requise pour la tenue du poste. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
 
Vous êtes dynamique, réactif, disponible et consciencieux. Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu pour votre proactivité et votre esprit d'équipe.
 
Travailler au sein de Valofi, c’est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital. Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018. Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Valofi ou au sein du groupe Valeur et Capital.
 
Informations complémentaires : salaire fixe sur 13 mois, tickets restaurants, place de parking ou remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle, prévoyance.
 
Vous vous reconnaissez dans ce poste et souhaitez être acteur de notre belle aventure ? Transmettez-nous votre candidature.
 

Le siège - Lyon
94 quai Charles de Gaulle-69006 Lyon